Wiosna 1427 roku. Kazimierz, drugi syn Jagiełły i Zofii, umiera. Zygmunt Luksemburski i Wielki Mistrz Krzyżacki Russdorf (Tomasz Sobczak) knują spisek mający na celu osłabienie unii Polski z Litwą. Pietrek spotyka królewnę Jadwigę i zakochuje się w niej, nie zdając sobie sprawy, kim jest dziewczyna. Po ugodzeniu zatrutą strzałą Samborowi grozi amputacja ręki. Zdenek, szpieg Luksemburczyka, wpada w ręce krakowskiego kata. Strasz, na polecenie króla, wyrusza do Wilna, ale najpierw eliminuje Zdenka, który mógłby go zdemaskować.