Wrzesień 1427 roku. W Wilnie trwa spór między Jagiełłą a Witoldem o koronę. Witold rzuca oskarżenie na Zofię, sugerując, że potomek królewskiej pary, Władysław, może nie być synem Jagiełły. Władca jest zaniepokojony tymi pogłoskami. Guślarz Krywe postanawia pomóc zmartwionemu królowi. Podaje mu kubek z magicznymi ziołami, które przenoszą go do innego świata. Tymczasem Zofia nie chce, aby dawna dwórka Granowskiej, Konstancja Koniecpolska, została opiekunką małego Władysława. Udaje się uratować rękę Sambora, ale nie wiadomo, czy będzie sprawna. Lech ma zniszczone buty. Chcąc zaoszczędzić, postanawia zamówić nowe u Gromka, partacza, który nie jest członkiem cechu.