Jesień 1427 roku. Jagiełło wciąż nie potrafi sobie poradzić z plotkami o niewierności swojej żony. Po zażyciu magicznych ziół od guślarza Krywego zapada w narkotyczny sen. Spotyka w nim Elżbietę Granowską i otrzymuje odpowiedź na dręczące go pytanie - synowie Zofii są jego potomkami. Niebawem Witold pokazuje mu naszyjnik, który miał pomóc Hińczy w spłaceniu długu. Na Wawel przybywa Jan z Czyżowa, który ma sprowadzić na Litwę panny Szczukowskie, Kachnę i Eliszkę, oraz ochmistrza Malskiego. Strasz ujawnia Jadwidze, że chodzi o śledztwo dotyczące niemoralnego zachowania królowej. Niemira odkrywa, że buty noszone przez Lecha zostały wykonane przez partacza. Nie ma wątpliwości, że jest nim Gromek.