家康は大坂城をにらみ、豊臣方を切り崩していく。反徳川の石田三成を隠居させると、前田、浅野らに謀反のぬれぎぬを着せて屈服させ、上杉景勝の討伐命令を下す。この命令に真田父子は動揺し、大恩ある上杉に槍（やり）をむけることに対し痛恨の思いを抱く。嫡男・信幸は領主である以上は恩義だけに惑わされてはならぬと、父・昌幸に思いを伝える。一方、次男・幸村は父が上杉の味方をするならば自分も従うと伝える。
