Στο πρώτο επεισόδιο, τα πρόσωπα διαμένουν σε μια κεντρική πανσιόν η οποία μοιάζει με μικρή Βαβέλ. Γνωριμίες, ψεύτικες φιλίες, αντιπάθειες, τσακωμοί, μυστικά, πάθη και μοναξιά χαρακτηρίζουν την καθημερινότητά τους και της δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο ΜΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ –αληθινό επίθετο ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ-(ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ), ένας Έλληνας ανθυπολοχαγός αριστερών πεποιθήσεων, ποιητής και συγγραφέας, που περνά στην παρανομία και κρύβει την αληθινή του ταυτότητα. Παράλληλα, τον πλαισιώνουν ο ΧΑΝΣ (ΠΗΤΕΡ ΣΕΜΛΕΡ), ένας πρώην Αυστριακός υπουργός και η σύζυγός του ΕΜΗ (ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ ΣΑΜΑΡΙΝ), η ΦΡΑΟΥ ΑΝΝΑ (ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΧΙΡΤ), υπεύθυνη της πανσιόν, η ΡΑΠΕΣΚΟΥ (ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΑΝΤΗ), Γαλλίδα και σύζυγος ενός Ρουμάνου πρίγκιπα, η λαίδη ΝΑΝΣΙ ΚΑΜΠΕΛ (ΖΙΛ ΠΙΣΟΝ), σύζυγος Άγγλου πρέσβη στη Βαγδάτη, η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ (ΡΟΖΑ). Παρουσιάζονται οι μεταξύ τους σχέσεις, οι χαρακτήρες και η δράση τους, ενώ προβάλλεται η κρίσιμη πολιτική κατάσταση της εποχής, με τη Γερμανία να εξαπολύει επιθέσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης, να προχωρά στα Βαλκάνια και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και να αναδεικνύεται η