Το δεύτερο επεισόδιο ξεκινά με τον πρώην Αυστριακό υπουργό ΧΑΝΣ (ΠΗΤΕΡ ΣΕΜΛΕΡ) να παρευρίσκεται στην τακτική συνεδρίαση του συνδέσμου αξιωματικών, που εκπροσωπούν διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών και κατασκοπείας αγγλικών και άλλων συμμαχικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Στη συγκεκριμένη επιτροπή, που την ονομάζουν «Λέσχη», συμμετέχει ο Έλληνας λοχαγός ΜΑΚΡΙΔΗΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ), ο Αμερικανός ανθυπολοχαγός ΜΠΕΝΙ (ΤΖΙΜΙ ΣΟΥΜΑΝ), η ταγματάρχης των ελεύθερων γαλλικών δυνάμεων ΡΑΠΕΣΚΟΥ (ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΑΝΤΗ), ο Καναδός λοχίας ΓΟΥΙΝΤΕΡ (ΑΛΑΝ ΓΟΥΕΝΓΚΕΡ). Μετά το τέλος της συνάντησής τους οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται κρυφά σε συγκεκριμένο σημείο, πίνουν και συζητούν για ωραίες γυναίκες, ενώ στοιχηματίζουν για το ποιος θα καταφέρει να τις κατακτήσει. Μια από αυτές είναι η ΕΜΗ (ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ ΣΑΜΑΡΙΝ), η οποία δείχνει έντονο ενδιαφέρον για το ΜΑΝΟ εξαιτίας της αδιαφορίας του συζύγου της. Εκείνος αποτελεί θέμα συζήτησης για τους ενοίκους της πανσιόν, επικοινωνεί μυστικά με την ΕΜΗ και αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους. Παράλληλα, τα βράδια βγαίνει στην πόλη, συναντά μακρινούς συγ