Öde und unbewohnt. So hat die Besatzung der Raumstation den merkwürdigen Planeten Epsilon 3 in ihrer Nähe immer eingeschätzt – bis sie ihn endlich genauer unter die Lupe nimmt... Und feststellt, dass die gesamte Menschheit in Gefahr schwebt.
Strange signals start coming from Epsilon 3, the planet below Babylon 5. A science ship is sent to investigate, but is fired upon by a defense system on the planet. Meanwhile Garibaldi worries about a lover he left back on Mars, when fighting breaks out there.
Epsilon 3, la planète autour de laquelle Babylon 5 est en orbite, montre soudain des signes d'activités étranges alors qu'elle est censée être déserte. La première navette envoyée pour observer ce qui se passe est attaquée par un système sophistiqué de défense. L'équipage commence alors à penser que la planète est peut-être habitée sous la surface, à plusieurs kilomètres de profondeur. Sinclair et Ivanova décident de se rendre eux-mêmes sur Epsilon 3: vers huit kilomètres sous la surface, ils découvrent des constructions provenant visiblement d'une race très avancée. Toutes ces constructions appartiennent en fait à une gigantesque machine qui contrôle la planète: au coeur de cette machine, Sinclair et Ivanova découvrent Varn un extraterrestre. Mais celui-ci est vieux et fatigué et c'est pour cette raison que la machine n'arrive plus à contrôler l'activité d'Epsilon 3. Pendant ce temps, Garibaldi essaie de joindre sur Mars son ancienne petite amie Lise Hampton, afin de s'assurer qu'elle n'a pas été tuée dans les émeutes qui viennent de s'y dérouler. L'ambassadeur Delenn reçoit la visite de son vieil ami et mentor Draal: celui-ci est venu jusqu'à Babylon 5 pour lui dire au revoir...
A Babylon 5 intergalaktikus űrállomás a lakatlan Epszilon 3 körüli pályán kering. Egy szép napon szeizmikus rezgésekre figyelnek fel az űrállomáson. Sinclair parancsnok a bolygóra küld egy geológust, hogy vizsgálja meg: egy esetleges vulkánkitörés kárt tehet-e az űrállomásban. Ám Dr. Tasaki űrkabinját tönkreteszi egy hirtelen kitörés, mely az Epszilon 3 felől érkezik...
È spoglio e disabitato. Questo è ciò che pensano dello strano pianeta più vicino i mebri della stazione... fino a che non decidono di esplorarlo... e scoprono che esso rappresenta una minaccia per la loro sopravvivenza.
Na planecie, wokół której krąży stacja B5, niezamieszkałej zauważono dziwne anomalie. Sinclair wysyła statek. Jednak statek zostaje zaatakowany przez nieznaną broń z kierunku planety. Na Marsie wybucha rewolta przeciwko Ziemi i jej traktowaniu Marsjan. Garibaldi jest zaniepokojony tą sytuacją, gdyż pozostawił tam niegdyś swoją ukochaną.
Na stację przybywa Draal - mentor Delen i tłumaczy ją,ze przyleciał ja odwiedzić, bo jest u kresu swoich dni.
Необычная сейсмическая активность на планете, вокруг которой вращается станция, а также голографические призывы о помощи к руководству станции заставляют отправить на планету экспедицию, которая обнаруживает там машину невероятной силы. Драал остается на планете управлять машиной вместо умирающего предыдущего хранителя машины. Беспорядки на Марсе заставляют Гарибальди вспомнить свою давнюю любовь и пообщаться с ней снова.
Movimientos sísmicos en el planeta que órbita la Babylon 5, revelan que bajo la superficie se encuentra un alienígena muriendo conectado a una avanzada tecnología. La situación en las colonias marcianas se hace insostenible y las comunicaciones quedan cortadas.