Лето 1944 года, Балтийское море. В Кронштадт буксируют потопленную немецкую подлодку с секретным грузом на борту. Вражеские силы планируют тайную операцию по уничтожению субмарины со всем содержимым и отправляют в Ленинград шпиона Иоахима фон Крегге по прозвищу Фауст.
Солей просит Сергея помочь бывшей жене. Людмила остается в квартире Сабуровых и начинает присматривать за их приемной дочерью Дашей. Семен Волков, настоящий агент Вагнер, тайно встречается с фон Крегге.