Following Nancy's investigation into the Box Tunnel massacre, Mitchell finds himself trapped by the police. Desperate to escape, Mitchell discovers that help is at hand – albeit from an unlikely and untrustworthy source. Annie is heartbroken but stands by Mitchell and returns to purgatory in search of answers. She finds Lia but things are not as they seemed. This was never a game to Lia – this is revenge. A guilt-stricken Mitchell tries to make amends but, as the revelations pile up, and with Nina in a critical state, George must decide whether he can stand by his best friend.
Herrick massacre les policiers qui ont capturé Mitchell, avant de placer ce dernier dans une cage, où il est rejoint par George. Herrick espère que la nouvelle de la probable mort de Nina suffira à donner l'envie à George de se débarrasser de Mitchell. Mais Tom les délivre à temps, permettant à Mitchell de tuer Herrick pour de bon. Lia révèle à Annie que la prophétie concernant la mort de Mitchell était une ruse, même si le vampire en reste convaincu. Pour éviter à ses instincts criminels de refaire surface, Mitchell demande à George de le tuer, mais ils sont interrompus par l'arrivée d'Edgar Wyndam, un «Ancien»...
Nina lotta per rimanere in vita, Annie torna di nuovo in purgatorio e Mitchell si allea con Herrick per prevenire l'avverarsi della profezia. George scopre che Mitchell è la causa di tutti i loro problemi e rompe definitivamente l'amicizia con lui.
Митчелл загнан полицией, а Энни, раздавленная открывшейся ей правдой, возвращается в чистилище в поисках ответов. Митчелл хочет загладить свою вину, но ситуация становится только сложнее. Джордж должен решить, обязан ли он помогать своему другу, забыв о Нине.
Herrick rescata a Mitchell de la cárcel. Mitchell dice que se pondrá de lado de Herrick si con ello consigue sobrevivir.