배우가 되기 위해 상경한 시골 청년 하금복. 도착과 동시에 전세 사기를 당해 빈털 터리 신세가 된다. 그런 그를 위기에서 구해주는 낯선 남자. 파리한 안색으로 절박 하게 금복을 껴안는다. 그리고 이어지는 갑작스러운 입맞춤!
정기를 흡수하지 못하던 도깨비 왕 비형이 금복의 정기는 편하게 흡수했다는 사실 을 알게 된 호위무사 길달은 비형에게 금복과의 동거를 제안한다. 야심한 밤, 금복 의 방문이 서서히 열리고 푸르스름한 달빛 아래, 금복의 몸 위로 올라타는 한 남자!
