Conocemos a Harry Michaels y su arca maravillosa. Suben los dos primeros animales chilenos al arca: Lucho el puma y Toti el monito del monte. Toti es tan chico que Otomo, el gorila que cuida la puerta del arca, no lo deja entrar. Los dos amigos inseparables deben convencer a Otomo de que cambie de opinión, porque no es tan malo ser chico. Lucho entra al arca bara buscar al capitán y vive divertidas aventuras.