It's Christmastime and the Dolphin is just outside of Paris where the Cyborgs are celebrating under the deck. But 003 has decided to visit her city alone. She visits places that bring back old memories. Unaware, she is followed and stuck with a needle that makes her enter a dream world where she's forced to confront her very own wishes and nightmares. In this dream state, 003 meets her old friend that forces her to dance. Then the surroundings turn into demons, which she must fight; even her brother shows himself just to melt down. Eventually 009 becomes worried about her when she doesn't show up at the meeting point. A strange airplane leads him to a ruin where he can see 003 dancing between huge holes on the floor. He stops her from falling down in a hall and wakes her up. Dr Gilmore analyzes the needle and makes a statement that this was an act from BG. They want to show the heroes that they shouldn't feel alone wherever they are.
006 프랑소와즈는 오랜만에 고향 프랑스 파리에 들른다. 파리는 크리스마스를 맞아 온통 축제분위기다. 소녀시절 발레리나를 꿈꿨던 006. 옛 추억을 더듬으며 파리 거리를 걷는 006의 뒤를 밟는 정체불명의 그림자가 있었다.
إنه وقت عيد الميلاد، وتقع الدولفين خارج باريس مباشرةً حيث يحتفل السايبورغ تحت سطح السفينة. لكن 003 قررت زيارة مدينتها وحدها. تزور الأماكن التي تعيد الذكريات القديمة. غير مدركة، يتم ملاحقتها وإدخالها بإبرة تجعلها تدخل عالم الأحلام حيث تضطر إلى مواجهة رغباتها وكوابيسها الخاصة. في حالة الحلم هذه، تقابل 003 صديقتها القديمة التي تجبرها على الرقص. ثم يتحول المحيط إلى شياطين، يجب أن تقاتلها؛ حتى شقيقها يظهر نفسه ليذوب. في النهاية يشعر 009 بالقلق عليها عندما لا تظهر في نقطة الالتقاء. تقوده طائرة غريبة إلى الخراب حيث يمكنه رؤية 003 ترقص بين ثقوب ضخمة على الأرض. يمنعها من السقوط في القاعة ويوقظها. يحلل الدكتور غيلمور الإبرة ويدلي ببيان أن هذا كان فعلًا من الشبح الأسود.
