Ellie findet den verstörten Clayton in San Angelo. Nur mit Mühe kann sie ihn davon überzeugen, nach Southfork zurückzukehren. Cliff engagiert einen Detektiv, um herauszufinden, ob er der Vater von Aftons Tochter ist. Sue Ellen nähert sich vorsichtig Ian Lockwood.
In Vienna, J.R. spends time with Vanessa Beaumont, the only woman to break his heart, but he refuses to make love to her. Carter McKay asks April Stevens to talk Bobby out of the Brundin deal. April goes to bed with Bobby. Back in Dallas, Cliff hires detective Dave Wallace to find out whether Pamela Rebecca is his daughter. Sue Ellen spends time with John Ross and Don Lockwood but John Ross is incredibly rude to Don. Sue Ellen tells Don she needs him in her life. Miss Ellie finds Clayton at the grave of his first wife Amy. In Vienna, J.R. and Bobby strike a deal with Brundin but they get a strange warning from Vanessa who tells them that they must go to Moscow.
Vanessa et J.R. se promènent en évoquant le passé. Ils se sont beaucoup aimés dans le passé. Son mari, Sergueï est mort. De son côté, il lui avoue être en voyage de noces. Cliff charge Dave Wallace (Ron Canada) d'effectuer une enquête sur Pamela Rebecca pour avoir la preuve qu'elle est bien sa fille. McKay met en garde April contre la lutte féroce qui risque de s'engager entre lui et les frères Ewing, et lui conseille de demander à Bobby de se retirer de l'affaire. Au cours d'un grand bal, Bobby affirme à April que rien ne gâchera leur relation. J.R. fait valser Vanessa, puis rejoint Cally, très entourée. Bobby et April passent leur première nuit d'amour ensemble. Ellie s'inquiète que Clayton ait quitté Southfork. John Ross déjeune avec sa mère et Don. Il n'est pas très aimable avec le scénariste. Sue Ellen pense que son fils s'habituera à lui. Vanessa demande à J.R. une dernière nuit d'amour avec lui, mais il préfère rester fidèle à Cally. Ellie retrouve Clayton devant la tombe de sa première femme, Amy. Il est bouleversé car il ne se rappelle de rien, mais décide de rentrer à Southfork. Brundin annonce sa décision : il prend tout le pétrole des Ewing et de McKay pendant les cinq prochaines années. A la sortie de la réunion, Vanessa supplie J.R. d'aller à Moscou rencontrer ses amis, qui ont des informations importantes pour lui.
