Ray steckt in der Zwickmühle: Er will den Mord an Detective Louis Guardino sühnen, den Rays Meinung nach der Mafia-Boss Frank Zuko auf dem Gewissen hat. Zugleich hat sich Ray aber in Irene Zuko, die Schwester des Mafioso, verliebt. Schwierig wird die Lage für ihn, als sich Guardinos Partner, Detective Jack Huey, und andere Kollegen vornehmen, Zuko auf jeden Fall aus dem Verkehr zu ziehen.
Ray is convinced that he's found Guardino's killer in mafia boss Frank Zuko, but is torn when he realises he's the brother of his childhood sweetheart, Irene Zuko.
Une bombe placée sous la buick de Ray tue le détective Guardino. Alors que toute la brigade est sous le choc, Ray, persuadé que Frank Zuko, son pire ennemi se trouve derrière la tentative de meurtre cherche par tous les moyens à le faire tomber mais Fraser n'est pas convaincu de sa culpabilité.
Детектив Луи Гардино погибает в результате взрыва автомобиля детектива Веккио, после чего в качестве подозреваемого задержан Френк Зуко (эпизод 1.17 "The Deal / Сделка"). Бентон Фрейзер настраивает против себя весь полицейский участок тем, что освободил главу преступной группировки. Френка Зуко подставили, уверен констебль, и сделал это очень близкий ему человек. Детектив Веккио (Дэвид Марчиано) в то же время вспоминает о своём романе с сестрой Зуко Айрин (Кэрри-Энн Мосс)...
Саундтрек: В серии использованы темы итальянской народной музыки в современной аранжировке: "Finiculi finicula" (Suzie Katayama), "Mi'Amore, mia pistola (Jack Lenz & Jay Semko) и "Raimondo Sta Sanguinando" (Jack Lenz & Jay Semko)