Fraser und Kowalski verfolgen Holloway Muldoon zu einem Flugplatz. Es gelingt ihnen, in sein Flugzeug einzudringen, aber sie werden entdeckt und gefesselt. Nachdem sie sich befreien können, springen sie mit Fallschirmen in die schneebedeckte Wildnis. Schließlich treffen sie auf Thatcher und Turnbull und erfahren, dass Muldoon einen Deal mit dem verrückten Cyrus Bolt abschließen will. Die Übergabe der geschmuggelten Waffen soll in einer Bucht am Yukon stattfinden ...
Fraser and Kowalski pursue an arms dealer to the Yukon, where they join forces with Buck Frobisher's detachment.
Fraser et Kowalski se retrouvent dans le Yukon toujours à la poursuite de Muldoon. Turnbull, Thatcher et Diefenbaker leur prêtent main forte avec le concours de Frobisher. Ils doivent empêcher le criminel de finir une transaction avec Cyrus Bolt, le frère jumeau de Randal Bolt, un chef de guerre.
Фрейзер и Ковальски продолжают преследование торговца оружием. Выпрыгнув из самолёта, они должны преодолеть опасное ледяное поле и не провалиться в трещины, которыми оно кишит, чтобы объединить свои усилия с Тэтчер, Тёрнбуллом и легендарным северным отрядом Бака Фробишера для поимки не только Малдуна, но и его покупателя Сайруса Болта — ещё одого родственника того самого Рэндалла Болта (эпизоды 2.14 «All the Queen's Horses / Вся королевская конница» и 2.17 «Red, White, or Blue / Красный, белый или синий»).
Саундтрек: "Resurrection" в исполнении Moist, "Northwest Passage" в исполнении Стэна Роджерса, "Holy Tears" в исполнении Тары Маклейн
