Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Eşref Tek, geçmişiyle hesaplaşırken beklenmedik bir karşılaşma hayatını altüst eder. Özgürlüğüne kavuştuğundan beri peşinden koştuğu hayali, onu tehlikeli bir yol ayrımına sürükleyecektir. Diğer tarafta, ideallerine tutunmaya çalışan genç müzisyen Nisan, hayallerine ulaşmak için büyük bedeller ödemek zorunda kalır. Eşref’in sahibi olduğu otelde sahne almasıyla yolları kesişen ikili, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir girdabın içine çekilir. Güç savaşlarının kızıştığı yeraltı dünyasında dengeler değişirken, herkesin kendi oyununu oynadığı bu mücadelede aşk, ihanet ve sadakat sınanacaktır.
Aşireti karşısına alan Eşref’e hain bir saldırı düzenlenmiş, Nisan’ı korumayı başarsa da Eşref kurşunların hedefi olmuştur. Nisan, Eşref’i yaşatmak için elinden geleni yaparken Eşref’in vurulması, Yetimler’in gündemine oturur. Bu olayla bir kez daha büyük bir tehlikenin içinde olduğunu anlayan Nisan, Çiğdem’in oyunlarından kurtulmanın yollarını arar. Eşref, Nisan’la karşı karşıya geldiği her vakitte yabancısı olduğu duygulara kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Nisan’ın, Eşref’e giderek yaklaşması ikisi için de tehlike çanlarının çalmasına sebep olur. Öte yandan, zafer sarhoşluğu yaşayan İzzet’i büyük bir sürpriz bekliyordur. Düşmanlarına cehennemi yaşatmaya hazırlanan Eşref, bir yandan da emniyet cephesindeki yeni rakibiyle yüzleşecektir.
İzzet’in ölümünün ardından Eşref, bu sefer daha büyük bir düşmanı karşısına alır. Yaşananlar karşısında dehşete düşen Nisan, artık bu oyunu bitirmek için kendisini aşacak hamleler yapmaya hazırlanır. Bu sırada planları istediği yönde ilerleyen Kadir, Eşref’i saf dışı bırakmak uğruna Yetimler’in arkasından iş çevirmeyi göze alır. Emniyet tarafında Serdar, oteldeki cinayeti soruştururken Eşref ve aşiretle yüzleşir. İplerin her an kopabileceği bu karşılaşma, yaklaşmakta olan büyük çatışmanın zeminini hazırlar. Nisan kendini kurtarmak için Eşref’i ateşe atmayı planlasa da Eşref’in başka bir yüzünü görmek Nisan’ı beklenmedik bir ikileme sürükleyecektir. Nisan’ın Eşref’le yakınlaşması başına büyük işler açılmasına sebep olacaktır.
Nimet’in Nisan ve Afra’yı kaçırması, Yetimler ve aşiret arasındaki savaşın uzayacağı sinyallerini verir. Serdar’ın uyarılarına rağmen Eşref ve Nusret, aralarındaki intikam ateşini körükleyecek hamleler yapmaktan kaçınmazlar. Kadir, Yetimler’in Eşref’i karşılarına almaları için her türlü yöntemi dener. Bu sırada Nisan’la yollarının kesişmesi, Kadir’in kalbinde beklenmedik duyguların filizlenmesine sebep olur. Eşref’in Afra’yı kurtarmak için yaptığı hamle Nisan’ı şaşırtır. Büyük bir ikilemde kalan Nisan, kardeşinin hayatı pahasına elini kana bulamayı göze alacak mıdır?
Eşref, Nimet’in oyununu bozar. Nisan’la derinleşen ilişkisinde Kadir’in rakip olarak karşısına çıkması, Eşref’in dengesini alt üst eder. Bu sırada Nisan’ın Eşref’e yakınlığı Gürdalların dikkatini çekince Nisan, ifşa olma riskiyle karşı karşıya gelir. Eşref, Nusret’le arasındaki husumeti bitirmek için ikna olduğu sırada sürpriz bir gelişmeyle tüm gemileri yakmaya karar verir. Eşref’in son hamlesi bu sefer yalnızca kendini değil, yakınlarını da ateşe atmasına sebep olacaktır. Nisan ise sırlarının açığa çıkmasına engel olmak için Eşref’in kalbini sarsacak bir hamle yapacaktır.
Nisan’ın Eşref’i öpmesi, ikisi arasında duygusal bir kırılma yaratır. Uzaktan her şeye şahit olan Çiğdem ise alt üst olur. Nusret’in hain saldırısı yüzünden yakınları zarar gören Eşref, büyük bir vicdan azabı çeker. Eşref, kendisini bekleyen yeni oyundan habersiz, intikam için harekete geçmeye başlayacaktır. Bu sırada Nisan, hala ifşa olma riskiyle karşı karşıyadır ve dosyayı ele geçirmek için elinden geleni yapacaktır. Çiğdem, Eşref’le yüz yüze geldiğinde duygularına yenik düşer ve beklenmedik bir hamle yapar. İntikam oyunlarının ortasında kalan Nisan ve Eşref, her şeye rağmen kalplerinin sesini dinlemeyi seçecekler midir?
Nisan, Eşref’le arasındaki duygusal gerilim devam ederken kendi bildiği yoldan gitmekte kararlıdır. Kadir’in Nusret’le iş birliği devam ederken tesbihin Yakup Baba’nın eline geçmesi, Kadir için büyük bir tehdit oluşturur. Yetimler’e ihanetin sonuçlarını gayet iyi bilen Kadir, Eşref’i bitirmek uğruna ne kadar ileri gitmeyi göze alacak? Nisan’la ilişkisinde kesin bir karar vermiş olan Eşref, Nisan’ın beklenmedik hamlesi karşısında duygularına hakim olmayı başarabilecek midir? Yetimler’in tehlikeye girdiği noktada Nusret Ağa’yla yüzleşmeyi kabul eden Eşref, yeraltı dünyasında yankı uyandıracak sürpriz bir hamleyle dengelerin yeniden değişmesine sebep olacak.
Eşref, kimseye boyun eğmeyeceğini göstererek Nusret’e karşı büyük bir hamle yapmıştır. Nisan, kariyeri için yakaladığı fırsatı Eşref uğruna tepmeyi göze alsa da ileride onu daha büyük sürprizler bekler. Yetimler’in aşiretle olan kavgası yeraltı dünyasının büyüklerini rahatsız etmeye başlayınca iki taraf için de beklenmedik bir gelişme olur. Bu sırada Yakup Baba’nın giderek kötüleşen durumu, Yetimler’de köklü değişikliklerin olacağının habercisidir. Eşref’in başa geçmesini engellemek için elinden geleni ardına koymayan Kadir, Nisan’a giderek yaklaşmaya başlamıştır. Aşk ve iktidar hırsıyla yanıp tutuşan Kadir, her zaman yanında durmaya söz verdiği Eşref’e ihanet etmeyi göze alabilecek midir?