Грабители похищают из машины Тимофея Масагина картину Кандинского «Красный всадник», а самого Масагина с пробитым черепом отправляют на операционный стол к Филину. Козин с Громовой находят картину в магазине у криминального антиквара, известного под кличкой Котел. Филину приходится приложить немало усилий, чтобы убедить Козина, что дело далеко еще не раскрыто.