Šestnáctiletý Matty, který po smrti otce žije jen s maminkou a babičkou, se chystá na přijímačky na střední výtvarnou školu. Jednak se bojí, jestli v prvním velkém životním testu obstojí, a jednak se nechce vzdát svých nejlepších kamarádů ze základní školy – Tondy a Kláry. Během přijímaček se seznámí s Radkem, klukem stejně tak sympatickým, jako tajemným.
Matty se po přijímačkách na střední školu ocitá ve zvláštním časoprostoru, se kterým si neumí poradit. Sbližují se s Radkem, ale ten stále chodí se svojí holkou. Maminka si domů přivedla svého přítele, což uvítá zejména babička, protože konečně našla někoho, kdo ji opravdu poslouchá. A do toho ještě to nekonečné čekání na výsledky přijímaček!
Zatímco Matty leží doma s angínou, jeho budoucí spolužáci už se seznamují na adaptačním kurzu před nástupem do školy. Když mezi ně konečně dorazí i Matty, všichni už se znají a nikdo o Mattyho nestojí. Všichni mu zazlívají, co provedl Radkovi před prázdninami. Matty tak musí vzít za vděk kamarádstvím s podivínskou Alicí.