名雲に連れられ、加賀は名雲の別荘を訪れた。そこに安置されていた、かつてテストドライバー2人を死に追いやったマシン「凰呀」と対面する。アルザードのオリジナルであるそのマシンは、名雲の兄が生前手がけていたマシンであり、それは事実上アスラーダの兄弟マシンだった。日曜の朝、今日子は片桐から連絡を受けテストコースへ駆けつけると、そこには、凰呀に乗り込みコースを走らせる加賀の姿があった。暴れ馬のような凰呀を制御できず、コースをはみ出し、縁石に乗り上げ、車体の進行方向すら定められない加賀。今日子は事態の説明を求めるが、名雲から今期撤退の事実を知らされた加賀は今日子に好きなようにやると宣言し、グレイとフィルの二人をメカニックとしてアメリカから呼び寄せるのだった。
加賀は第2戦の出場を断念し、凰呀をモノにすることだけを目標にひたすらテストコースを走り続ける。いくら加賀が凰呀を力でねじ伏せようとしても、まるで自分の意思を持っているかのような凰呀は言うことを聞こうとしなかった。しかし、フィルはいち早く凰呀がアルザードのオリジナルだと見抜く。フィルからアドバイスを受け、加賀もおぼろげながら凰呀の扱いを理解し始め、どうにか「走る」ことはできるようになるのだった。
카가 앞에 나타난 나구모. 그는 카가에게 그의 형이 만든 ‘아스라다’에 대항할 수 있는 유일한 머신인 ‘오우거’를 보여준다. “자네에게 카자미 군과 동등한 능력이 있다면 이 머신을 탈 수 있을 것이다” 라는 말과 함께 선택을 요구한다.
Под руководством Накаму, Кага посещает загородный дом Накаму, где он сталкивается с машиной «Оу-Я», которая когда-то привела к гибели двух тестовых водителей. Эта машина, оригинал Альзадо, была разработана братом Накаму при жизни и фактически являлась братом Асурады. В воскресное утро, Кёко получает сообщение от Катагири и спешит на тестовую трассу, где видит Кагу, управляющего «Оу-Я» на трассе. Не в силах контролировать непокорную «Оу-Я», Кага выезжает за пределы трассы, задевает бордюры и не может определить направление движения машины. Кёко требует объяснений, но, узнав от Накаму о том, что он покинул текущий сезон, Кага заявляет Кёко, что будет действовать по своему усмотрению, и вызывает Грея и Фила из Америки в качестве механиков.
Кага отказывается участвовать во втором этапе и сосредотачивается только на том, чтобы освоить «Оу-Я», продолжая бесконечно ездить по тестовой трассе. Сколько бы Кага ни пытался сломить «Оу-Я» силой…