On their latest planet, Tetsuro meets Freiya, a poor girl who appears beautiful to him but is considered ugly and deformed by the other inhabitants of her planet because she does not glow in the dark with a uniform light. Freiya is an amateur animator who hopes to become a director someday.
Sur la planète où les habitants ont la capacité de briller, Tetsuro rencontre Fraiya, une aspirante réalisatrice d'animation en difficulté. Tetsuro se sent mal après qu'elle ait rejeté son offre de lui donner de l'argent. Cependant, elle l'invite dans sa chambre et lui demande d'acheter l'un de ses storyboards d'animation.
Atterrati sul pianeta luccicante Masai fa la conoscenza con Freya, una poverissima ragazza carina e gentile costretta ad umilissimi lavori all'interno dell'albergo in cui i due passeggeri han preso una stanza. Ella viene considerata brutta e deforme dagli altri abitanti del pianeta in quanto il proprio corpo non riesce a brillare al buio con luce uniforme come tutti gli altri abitanti: la somma bellezza è qui difatti considerata esser la luce che brilla dal corpo al buio. La ragazza invita Masai a casa sua, dopo che questi gli ha offerto in dono il proprio denaro per aiutarla; ella è una disegnatrice dilettante che spera in un futuro prossimo di poter diventare un'affermata regista di anime. Masai gli compra allora uno storyboard basato su sequenza grafiche del proprio gatto scomparso ma, consegnategli due monete d'oro, la convince a tenersi le tavole in quanto necessarie al proprio lavoro.
