時宗(和泉元禰)と時輔(渡部篤郎)の小笠懸の果たし合いは、時輔によってわざと引き分けにされたため、時宗の屈辱は大きかった。長時が宗尊将軍をひそかに上洛させることを企んでいることを知った時頼は、時宗に宗尊将軍の上洛阻止を命じる。時宗は長時を問いただし、将軍上洛を中止させる。