Rosa intrigiert gegen Isaura und verhindert, dass Tobias ihr heimlich Liebesbriefe zuschicken kann. Leôncio ist gewarnt und schränkt Isauras Freiheiten ein. Tobias sucht nach einem anderen Weg, mit Isaura in Kontakt zu treten …
Taís questiona a decisão de Tobias. Rosa tenta descobrir o segredo de Isaura. Malvina convida Isaura para o teatro. Alme uma surpresa para Carmem. Tobias visita Leôncio.
Tobias zostawia gospodarstwo pod opieką Miguela. Rosa dopytuje Francisca, dlaczego ma krzyż Isaury. Po przybyciu do Rio, komandor prosi syna, aby z uwagi na to, że jest zaręczony, podtrzymywał swoją dobrą reputację. Późnym wieczorem Almeida wychodzi do tawerny, aby się zabawić, mówiąc Ester, że jedzie z wizytą służbową. Henrique opowiada o sztuce teatralnej z udziałem słynnej Madame Besancon, a Fontoura oferuje wyjście do teatru i miejsce w loży. Malvina i Ester chcą, aby mogła pójść z nimi Isaura. Ester prosi męża by wyraził na to zgodę. W tawernie Almeida słyszy skargi Carmen dotyczące utraty roli w przedstawieniu teatralnym. Następnego dnia po powrocie do tawerny ma dla Carmen dobrą wiadomość. W domu Almeidów pojawia się Tobias, który chce się spotkać z komandorem.
