José ofende Henrique. Martinho arma para Santa e André. Álvaro deixa Isaura desconfortável. Isaura é desmascarada no baile. Isaura toma uma decisão importante.
Henrique ostrzega wuja Aninhy oraz jej brata przed Leonciem, który jest złym człowiekiem i nadal żywi uczucia do Isaury. Mimo to, Jose uważa, że powinno dojść do ślubu. Pan Martinho odwiedza Santę i Andre, wobec których uknuł podstęp, a następnie demaskuje Isaurę na balu w obecności wszystkich gości.
