Geraldo oferece ajuda a Isaura. Leôncio e Aninha chegam ao engenho. Januária recebe uma notícia preocupante. Isaura dá uma informação valiosa a Álvaro. Martinho vai ao engenho.
Lucia staje w obronie Isaury przed swoimi rodzicami, jednak zostaje skarcona przez ojca, który nie podziela abolicjonistycznych idei. Rosa domaga się sprawiedliwości i pragnie powrotu i ukarania Isaury. Pan Leoncio z żoną Aninhą przyjeżdżają do jego majątku. Aninha wyznaje, że po ślubie nadal czuje się samotna. Isaura i Alvaro starają się znaleźć sposób na uwolnienie jej z tej trudnej sytuacji.