В городе была поздняя осень, с деревьев опадали последние листья. Учитель Мороз привёл учеников Морозиков на практические занятия в городе. Морозики учились создавать изморозь и сосульки, разрисовывать окна белыми морозными узорами. Морозик Франтишек и девочка Власта познакомились в парке, оба любили рисовать. Власта подарила Франтишеку коробку с красками и привела в Ботанический сад, где он впервые увидел настоящие живые цветы. Благодарный Франтишек ночью разрисовал ей окна цветными узорами и цветами. Утром девочка увидела и сказала: «Франтишек! Ты настоящий художник!» А учитель Мороз воскликнул: «Красиво! Но не положено! Так рисовать не принято!» Он отобрал краски, а потом сам попробовал ими рисовать.