時は永禄3年（1560年）。近江・琵琶湖畔、幼い千代（子役・永井杏）は領主浅井氏に仕える地侍若宮氏の娘として、父母や村人に深く愛されて育った。戦国乱世、浅井氏は六角氏と小競り合いを繰り返していた。千代の父・喜助（宅麻 伸）も出陣、還らぬ人となる。戦火の中、千代は母・とも（木村多江）とともに山中に逃げ込むが、落人狩りにあい母も落命。一人山中をさまようことになるが、尾張の川のほとりで、一人の落魄の若武者に助けられる。信長（舘ひろし）に滅ぼされた尾張岩倉城の家老の嫡男、山内一豊（上川隆也）であった。一豊は、家来である吉兵衛（武田鉄矢）・新右衛門（前田吟）を従え、仕官先を探す旅を続け、機あらば父の敵・信長を討たんとしていた。一豊は千代に、母・法秀尼（佐久間良子）の元を訪ねるよう言う。時あたかも桶狭間の戦い前夜、信長の妹・市（大地真央）、妻・濃（和久井映見）、そして寧々（浅野ゆう子）をはじめ、清洲の城内・城下とも、信長がどう今川義元（江守徹）を迎え撃つのか騒然としている。千代と別れたあと、藤吉郎（柄本明）と知り合った一豊は、信長の戦う様をよく見るがよいと言われ、桶狭間の地へと向かう。今川軍到着の知らせに城を飛び出す信長。そして桶狭間の戦いが始まる──。