Флегматичному и невозмутимому оперативнику Петру Кувалдину навязывают в стажёры недисциплинированного и безалаберного Клима Кукушкина, сына бизнесмена Ефима Кукушкина, работающего на кандидата в мэры Николая Земина. Под угрозой увольнения Пётр принимает парня под своё крыло. Кукушкин же полон энтузиазма ловить преступников. У него вызывает подозрение поведение официанта в ресторане, за которым он решает проследить. И не зря...
Зинаида Шапочкина обращается в полицию с заявлением о краже воды... гномами, которых видела ночью возле своего подъезда. Кувалдин и Кукушкин спускаются в подвал и обнаруживают труп. По предварительному заключению эксперта смерть наступила от интоксикации. Оборудование, найденное в подвале, похоже на нарколабораторию. Рядом с домом обнаружен фургон компании по доставке воды «Дядя Ваня». Кукушонок предлагает ее проверить. Вечером Кукушонок оказывается в заминированной машине вместе с дочерью Кувалдина Ликой...
Кувалдин и Кукушкин устанавливают связь между компанией «Дядя Ваня» и убийством в ночном клубе. В ходе расследования они раскрывают запутанную сеть финансовых махинаций. Кукушонок знакомит Кувалдина с девушкой-хакером, которой удается вскрыть компьютер убитого. Она обнаруживает, кто может быть причастен к запутанной цепочке преступлений...
Во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» происходит отравление актрисы Валерии. Кувалдин и Кукушкин подозревают всех: от коллег до поклонников. Кукушонок тайно проникает в театр, где на него нападает один из актеров. Чтобы продвинуться в расследовании, Кувалдин с напарником, а также с бывшей женой Машей и их дочерью идут на спектакль. Там Кукушонок сталкивается с напавшим на него человеком. Клим вспоминает, что видел его в туалете ночного клуба: тот доставал из тайника пакетик с запрещёнными веществами..
Чтобы раскрыть преступление, Кукушкин внедряется в театральный коллектив, став исполнителем роли Ромео в новой постановке. Расследование отравления Валерии продолжается – режиссер театра считает, что она сама его инсценировала, чтобы не выходить на сцену. Вскоре сыщики узнают, что театр собираются закрывать, а на его месте открывать торговый центр. В гримерке актрисы обнаруживают следы яда… Ефим, отец Кукушкина выступает с неожиданным предложением – выдвигает себя кандидатом на должность мэра…
Напарник Литовца строит планы, как снять кандидата Земина с предвыборной гонки. Клим Кукушкин помогает бабушке искать потерявшегося кота. Поиски выводят его на спрятанный между гаражами схрон с оружием. В этот момент появляется киллер, который нанят, чтобы убить кандидата в мэры Ольшанского. Неожиданно появляется и Лика, которая ищет Клима, так как они договаривались встретиться. Киллер берет Лику в заложники...
Кувалдин и Кукушкин охотятся за киллером. В качестве приманки выступает Клим. Кукушкин-старший, понимая, что сын может быть в опасности, приказывает своему человеку за ним следить. Клима похищают и привозят в заброшенное здание, откуда его освобождает незнакомец. Клим рассказывает напарнику, что по приказу Земина попытаются убрать Ольшанского. Кувалдин предотвращает покушение, но киллер скрывается...
К напарникам за помощью обращается подруга Кувалдина – хакер Карина. За ней охотятся как сотрудники управления К, так и люди Николая Земина, начальника Кукушкина‑старшего. Карина нашла сведения о строящейся в городе нарколаборатории, где планируется запустить линию опасного синтетического наркотика…
Кувалдин прячет Карину в доме своего приятеля Сычева, уволенного из полиции. Сычев сдаёт Карину, её пытаются похитить. В перестрелке Сычев и один из сотрудников полиции погибают, Карине удаётся бежать, но её настигает коллега Кувалдина Стас Джукаев, работающий на Земина. Полицейский, умирая, оставляет послание Кувалдину... Карине делают инъекцию препаратом, который должен имитировать инфаркт, но таинственный незнакомец спасает её...
Напарники расследуют убийство проститутки, тело которой найдено на берегу реки. Кукушкин самостоятельно отправляется на поиски свидетелей и выходит на рыбака. Тот сообщает, что, возможно, девушка была в компании Ольшанского. Кувалдин сталкивается лицом к лицу с бывшим напарником, который считался погибшим и теперь находится по другую сторону баррикад. В его смерти Кувалдин долгое время винил себя...
Напарники отправляются в дом к рыбаку. Кувалдин берёт образец отпечатка пальца с кружки в его доме. Вскоре они выходят на след убийцы – преступление похоже на те, что совершались в городе много лет назад. Напарникам предстоит выяснить: либо в город вернулся непойманный маньяк, либо убийство связано со строящейся нарколабораторией – в крови девушки найден неизвестный наркотик. Заключение экспертизы даёт неожиданный результат. В это время отец Кукушкина начинает выводить из игры конкурентов.
Кувалдин и Кукушкин должны предотвратить запуск лаборатории. Кувалдин борется с прошлым в лице «воскресшего» напарника и подозревает своего начальника Абдулаева в умышленном сокрытии информации. После разговора с ним, подозрения оперативников падают на другого человека. Ефим Кукушкин, тем временем, ведёт свою игру. Клим Кукушкин и Кувалдин следят за местом, где по их предположениям находится нарколаборатория или терминал, куда должен прибыть груз с компонентами. Человек, который там появляется, их шокирует...
