Mittermeyer and the other admirals return to Phezzan. All the admirals are debriefed by Reinhard. Mittermeyer meets with Hilde and discusses the adoption policy for Reuenthal's child. Mittermeyer adopts Reuenthal's child and servant and brings them home to meet his wife. Hilde reveals to Reinhard she is pregnant with his child, she accepts his marriage proposal. The Terraists feud leadership now that Reinhard has a successor. A deranged Landsberg leads Imperial police to the mummified corpse of Erwin Josef II. In Iserlohn, the staff celebrates the new year with a large party.
ロイエンタール叛乱事件を終結させたミッターマイヤーは、フェザーンに帰還した。終戦を報告するミッターマイヤーにラインハルトは、これから何があろうと死ぬなと命じるのだった……。ミッターマイヤーは、妻エヴァンゼリンと共にロイエンタールの忘れ形見をフェリックスと名づけて、育てることにする。ラインハルトは、ヒルダから懐妊していることを告げられる。ヒルダへの気持ちを自覚するようになっていた彼は、改めて彼女に求婚するのだった。
