Zum Jahresende 1954 wird Karl Grandauer pensioniert. Für Traudl und Oma Soleder beginnt eine schwere Zeit, denn Karl repariert alles kaputt und weiß immer alles besser. Nur in seinem Gartenhäuschen ist er noch der erfolgreiche Kriminaler, wenn er mit seinem Nachbarn stundenlang über vergangene Zeiten spricht. Rudi Grandauer hat wieder eine neue Freundin, und sein Bruder Maxi leidet weiter unter den Launen seiner Frau. Das Filmgeschäft mit Fröschl hat Willy Leitner einen Gefängnisaufenthalt eingebracht. Nach seiner Entlassung ist Max Kreitmeier der einzige, der ihm die Möglichkeit bietet, etwas Geld zu verdienen. Beim Semmelausfahren am frühen Morgen lernt er die Metzgerswitwe Frau Reitgassl kennen, und damit wendet sich sein Schicksal zum Besseren.