Genki und seine Freunde kämpfen gegen Moo. Sie wollen verhindern, dass er den Phoenix findet. Doch Moo nimmt Genki gefangen. Da taucht Pixi mit dem Falken und den Drachen-Monstern auf. Sie können Genki retten, doch dann wird Pixi von ihm schwer verletzt und gefangen. Er droht Genki und seinen Freunden, ihr etwas anzutun. Diese beginnen ihn zu hassen und er saugt diesen Hass in sich auf. Doch sein Hass wird so groß, dass er die Kontrolle über sich verliert und durchdreht. Er zerstört alles, was ihm in den Weg kommt, auch seine eigenen Truppen. Genki und seine Freunde bringen Pixi, die Moo verloren hat, in einen Schrein. Dort verschmilzt Kampfkoloss mit ihr und es wird Granity geboren.
Genki and the others attempt to lead Moo away from the Phoenix, when Pixie and an army of the Pirate Dragon army, led by Vulcan. Pixie is seriously hurt while fighting. But instead of finishing them off, Moo goes berserk. His mind is strangled by the evil fury of Moo's soul. Meanwhile, Pixie is in danger of becoming a lost disc. Big Blue decides to fuse with Pixie to save her, even though he ceases to exist. They fuse into Granitee. Holly realizes that in order to summon the Phoenix's soul, they might have to fuse monsters that the Phoenix's soul was reincarnated into.
Genki y los demás intentan alejar a Moo del Fénix, cuando Pixie y un ejército del ejército del Dragón Pirata, liderado por Vulcan. Pixie está seriamente herida mientras pelea. Pero en lugar de acabar con ellos, Moo se vuelve loco. Su mente es estrangulada por la malvada furia del alma de Moo. Mientras tanto, Pixie corre el peligro de convertirse en un disco perdido. Big Blue decide fusionarse con Pixie para salvarla, a pesar de que deja de existir. Se fusionan en Granitee. Holly se da cuenta de que para invocar el alma del Fénix, podrían tener que fusionar monstruos en los que el alma del Fénix se reencarnó.
火の鳥の場所を隠しながらムーと戦うゲンキたちだったが、ゲンキがムーに捕まり、絶体絶命の危機に瀕する。そこに、ピクシーやドラゴンたちが現れてムーに攻撃するも、ピクシーがムーに捕まって瀕死の重傷を負う。
