Herr Jämmerling, der Unglücksrabe, ist auf der Flucht vor einem Alligatorsaurier. Dabei trifft er die Ponies. Obwohl sie der Alligator warnt, wollen sie nicht glauben, dass Jämmerling ein Unglücksrabe ist, in dessen Nähe ständig neue Unglücke geschehen und beschließen, ihm zu helfen. In einem weiteren Abenteuer durchstreift ein Drachenkämpfer das Ponyland. Seine Jagd auf den kleinen Drachen Puff findet bei den Ponies wenig Anklang. Schließlich geht es beim Streit um den Regenbogen im Ponyland drunter und drüber...
Morning Glory and Sting convince Megan to come back with them to Ponyland to help save Flutter Valley.
