Im Spielparadies freuen sich die Ponies auf den Besuch ihrer Brüder. Da kommt eine junge Frau auf einem Zirkuswagen vorbei und lockt sie weit weg vom Spielparadies. Die Ponybrüder gehen auf die Suche nach den Vermissten und befreien sie aus den Fängen der uralten Hexe Somnambula, die sie verzaubert hat. Aber die Ponies bestehen noch mehr Abenteuer. Als sie sich langweilen, lassen sie ihre Phantasie spielen und erfinden die phantastischsten Zaubereien und haben viel Spaß. Der kleine Drachen Puff kann sein Feuerspucken nicht mehr kontrollieren und sucht Hilfe bei drei großen Drachen...
Furbob is afraid of the Stonebacks, but Megan convinces him that they are friends, not enemies.
