万千代（菅田将暉）は戦場に送る武具の手入れを完璧にこなしたことを家康（阿部サダヲ）に認められ、ついに小姓にあがることになる。長篠の合戦の論功行賞に手を焼いていた家康に、万千代は武功を表にして整理することを提案する。一方、井伊谷では山林の乱伐により山崩れが起こっていた。甚兵衛（山本學）から山の異変について報告を受けた直虎（柴咲コウ）は、荒れた地に植林をすることを近藤（橋本じゅん）に進言するが…
