家康（阿部サダヲ）の命を狙った間者が嫡男・徳川信康（平埜生成）の家臣だったことがわかり、岡崎衆らは一斉に罰せられる。さらに家康の側室に新たな男子が誕生し、信康とその母・瀬名（菜々緒）の立場はいっそう弱くなる。焦る瀬名は直虎（柴咲コウ）に書状を出し、信康の嫡男を得るため側室の候補を探して欲しいと依頼する。しかしその動きは、信康の正室の父にあたる織田信長（市川海老蔵）の知るところとなってしまう。
