Juliette beichtet Rayna, dass sie schwanger ist. Sie will allerdings nicht, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, denn sie möchte das Baby nach der Geburt zur Adoption freigeben. Derweil erwischt Zoey Gunnar und Scarlett im Lagerraum und ist rasend eifersüchtig. Zwar versucht Scarlett, sie zu überzeugen, dass die beiden nur eine Überraschungsparty geplant haben – doch so recht will Zoey das nicht glauben. Avery wiederum ersäuft seinen Kummer im Alkohol und macht einen großen Bogen um Juliette.
Rayna goes after Sadie Stone as a new artist to sign to her record label Highway 65. In order to woo her, Rayna invites Sadie out for a girl's day on the town, which she thinks may help to seal the deal. Juliette continues to try her best at hiding her pregnancy but when she starts to have stomach pains and mood swings, she has to let down her wall. Later, an assertive and sultry backup singer takes a liking to Deacon but his down in the dumps attitude does nothing but shut her out. Then, Zoey witnesses odd behavior between Scarlett and Gunnar and lets her inner jealousy get the best of her. She tries to mend things at the Bluebird but they end up backfiring terribly. Meanwhile, Avery continues to use alcohol to drown his sorrows, which only takes him to new lows, and Jeff has ulterior motives as he pursues Teddy and the girls.
Rayna et Jeff sont en compétition afin que Sadie signe dans leur maison de disques respective. Pendant ce temps, Juliette continue à cacher sa grossesse et envisage de faire adopter son bébé. Zoey, de son côté, soupçonne une liaison entre Gunnar et Scarlett. Enfin, les problèmes d'Avery liés à l'alcool commencent à lui porter préjudice.
ריינה מגלה שג'ף מנסה להחתים את סיידי סטון הצעירה, ומחליטה לנסות ולהחתים אותה קודם. ג'ולייט חושפת את הריונה בפני גלן ואמילי, בעוד מצבו של אייברי הולך ומתדרדר.
Rayna umgås med Sadie Stone i ett försök att få henne att skriva kontrakt med Highway 65.
