Монгол в костюме шамана ищет в чуме спрятанные Зайцевым алмазы. Решив, что они у Волкова, он берет ружье и угрожает военкому и Ларисе. В Первомайск приезжает новый военком Орлов. Разочарованный Гущин уходит из армии. Волков с Ларисой и ребенком набредают на поселение в тайге. Вера и директор не рады гостям. Завязывается перестрелка.