張松回到西川,說曹操無禮,建議劉璋請劉備入川。當昏庸的劉璋同意之際,主薄反建議劉璋閉境絕塞,深溝高壘,對抗張魯自保。劉璋三思後,要法正帶著劉璋的書信,急到荊州請劉備援蜀。法正明言,此乃不世良機,勸劉備借機取下西川,劉備再三拒絕。龐統暗中告訴關羽和張飛,劉備不想取西川原因。
劉備大營中,法正也在建議劉備涪城相會時乘機擒拿劉璋。劉備堅拒,龐統不勝惋惜,竟然暗中安排將士在席上刺殺劉璋。次日,劉備與劉璋營中歡宴,魏延願舞劍為戲,接着兩方不斷有將領加入舞劍。劉備大驚,怒斥各人放下佩劍。
劉備接到邊城號警,連夜拔營前往葭萌關抵禦張魯。劉璋甚至脫下自己身上的錦袍,讓人送到成都,賜給張松,並賜黃金五百両。吳侯府中,文武諸臣正在為收取荊州事激辯。