東吳老將精力不濟,戰法守舊,孫權與魯肅商量後,升呂蒙任副都督,魯肅更誓言幫孫權取回荊州。內府將軍周善來到荊州,他帶著吳國太的家書見孫小妹,並指國太重病垂危,孫小妹留下一封信跟周善回東吳。西川府,劉備帳中與龐統議事,收到荊州急信指夫人私回東吳,劉備聞言心痛。劉備親致信函要求軍糧十萬斛,劉璋召集文武商議,最終不給予充足的軍糧逼他們回荊州。信使執龐統給張松的密信,卻故意送到張松哥哥張肅家中,張肅向劉璋告密,劉璋看罷密信更驚更怒,將張松的人頭送給劉備。次日四更,劉備大軍返回荊州,龐統安排全軍分成三隊,龐統在落鳳坡遭埋伏陣亡,劉備大悲要攻取成都,諸葛亮也率猛將張飛、趙雲出擊策應。