許昌大殿內，曹丕不顧司馬懿勸阻，決定興水陸大軍三十五萬討伐東吳。戰事發展果然如司馬懿所料，蜀吳聯合將曹魏擊退，曹丕大敗，險些喪命。曹丕汲取教訓，終將兵權交與司馬懿，並命其好生輔佐其子曹叡。不久，曹丕舊疾復發，不治而亡。曹叡即位，曹真、曹休等人建議除去大患司馬懿。曹叡決定將司馬懿派守邊城，不得回京。
