許昌城內,曹叡不顧老臣王朗的勸阻派夏侯惇之子為大將軍,領兵二十萬以迎敵。 蜀軍進軍路上,諸葛亮拒絕了魏延越秦嶺出奇兵直取長安的建議。諸葛亮決定製造流言混淆視聽,以離間司馬懿與朝廷,致其死地。曹叡中計,決定親赴雍涼興師問罪。司馬懿與其子隻身前去曹營請罪,曹叡念其舊情,免其死罪。司馬懿被貶返回故地,奪其兵權。蜀軍一路攻城略地,大敗曹軍。