Irka wraca z Poznania. Nie widziała się z Jurkiem. Chłopak przebywa w areszcie, w którym nie ma możliwości widzeń. Dziewczyna opowiada Tośkowi, że skontaktowała się jedynie z Jackiem, znajomym Oli, z którym Jurek chciał zrobić interes. Jacek zrzuca na Jurka całą winę za niepowodzenie sprawy. Tracz po raz pierwszy, odkąd mieszka w Tulczynie, chce przyjąć księdza chodzącego po kolędzie. Konstancja jest przeciwna tej wizycie, chociaż Tracz zapewnia ją, że chodzi mu tylko o chrzest Osy. Sam ochroniarz ma pewne obawy co do tej ceremonii. Janusz obiecuje, że zmieni mu imię, aby nie było żadnych trudności. Podczas wizyty duszpasterskiej ksiądz nie udziela domownikom błogosławieństwa, ogranicza się do rozmowy. Na odchodnym Tracz wręcza mu kopertę z datkiem i informuje o zamiarze ochrzczenia Osy. Ksiądz traktuje to początkowo jako żart.