Joanna jest zaniepokojona zachowaniem Osy. Podejrzewa, że chłopak ma przed nią jakieś tajemnice. Borosiukowa uspokaja ją, ale zastrzega, że nie może jej nic więcej powiedzieć. Nie chce zepsuć Osie jego planów. Po śmierci Konstancji Tracza ogarniają refleksje nad całym jego dotychczasowym życiem. Pod ich wpływem namawia Osę, aby oświadczył się Joannie. Nie chce, żeby jego brat był równie samotny jak on. Sam odrzuca pomoc Osy, twierdząc, że nie ma czasu na żałobę i użalanie się nad sobą. Ma syna, którego musi utrzymać. Osa idzie za radą Janusza i zabiera Joannę do domku, który dla niej remontował. Ale gdy docierają do ośrodka, okazuje się, że śpi tam jeden z członków ekipy zdjęciowej. Po przerwanej poprzedniego dnia sesji Tymon całą noc pracował nad nową koncepcją. Wpadł na pomysł, żeby modelka w futrze była fotografowana na tle tulczyńskiej biedy. Jerzy jest tym pomysłem zachwycony. Korzysta z okazji i prosi Irkę, aby oprowadziła go po Tulczynie.