Jessie, James, and Meowth weren't always together. They once were solo. They were of youth and didn't know much about Pokemon. This episode explains how and what brought them as one team.
Incappato nell'ennesima disfatta, James trova un tappo di bottiglia che gli riporta alla memoria i suoi giorni di allenamento, facendo rivivere a tutti i membri il ricordo del loro periodo di apprendistato nel Team Rocket.
Jessie cuenta cómo se encontró con James y Meowth, y cómo se convirtieron en miembros de Equipo Rocket . Notable por el uno de los tres tiempos que Butch es llamado por su nombre propio.
Alors que le trio Rocket s'envole vers d'autres cieux, James laisse s’échapper toutes ses capsules et une des capsules tombe sur Miaouss. Il y a un R dessus. Jessie se souvient alors des moments qu’elle a passé pour rentrer dans la Team Rocket.
ムサシとコジロウ、そしてニャースの出会いは、ロケット団員の養成訓練所（ようせいくんれんじょ）である。そのころのムサシは、かなりの天才ぶりをはっきしていたのだが、せいかくにちょっともんだいがあり、いっしょに組むチームメートはすべて彼女についていけずリタイヤしてばかりだった。そしてそんな彼女の最後のパートナーとしてえらばれたのがコジロウである。「どんなコトからもにげたことがない！」と言い切る男前のコジロウは、なんとかムサシの足をひっぱることもなく、課題（かだい）をクリアしていく。
いっぽう、そのころすでにしゃべることができるポケモンとしてまわりをおどろかせていたニャースは、幹部（かんぶ）のサカキ様からのとくべつなめいれいをうけ、ムサシ・コジロウチームといっしょに行動することになるが…。
