Him uses Bubbles' doll Octi to break up the team.
南の島でバカンスをたのしんでいたカレは、大江戸チャキチャキ娘にやられた時のことをおもいだして不愉快でした。そこに東京CITYにのこしてきた黒い粉から、パワパフＺの正体についての情報がもたらされます。３人の様子をみたカレは、パワパフＺをたおすため、豪徳寺みやこの大事にしているタコのぬいぐるみ、オクティに黒い粉をのりうつらせました。オクティは、みやことともに学校へいき、赤堤ももこの体操服にいたずらして恥をかかせ、みやこがやったようにみせかけます。また、ももことみやこのお弁当をたべてしまい、松原かおるに疑いがむくようにしむけ、３人を仲たがいさせてしまいました。そこに、カレにそそのかされたモジョがあらわれ、パワパフＺは出動します。
/
出動したパワパフＺでしたが、チームワークがとれず、モジョロボにやられてしまいます。間一髪でユートニウム博士がたすけだしますが、モジョはパワパフＺをたおしたとおもいこみ、メイヤー市長をおそって、自分が市長になり、国際科学研究所を閉鎖してしまいました。オクティは正体をあらわし、パワパフＺをたおして用済みになったモジョを、お払い箱にして、巨大化してあばれだします。今までのことが、カレのあやつるオクティのせいだとわかって戦おうとしますが、バブルスはオクティを攻撃できずにつかまってしまいます。元のかわいいぬいぐるみにもどってほしいという、バブルスの願いの涙で、黒い粉はオクティから分離し、カレのたくらみは失敗。３人は仲直りしたのでした。
Карьера, наслаждаясь отпуском на южном острове, вспомнил, как его одолели девушки из Оэдо Чаки Чаки, и это его расстроило. В это время из черного порошка, оставленного в Токио, поступает информация о настоящей сущности Пауэрпап З. Увидев троих, Каре решает использовать любимую мягкую игрушку Мияко — осьминога Окити, чтобы передать ему черный порошок и победить Пауэрпап З. Окити идет в школу вместе с Мияко и подшучивает над гимнастическим костюмом Момоко, заставляя ее выглядеть неловко, как будто это сделала Мияко. Кроме того, он съедает обед Момоко и Мияко, подстрекая Каула Мацубару подозревать их, и тем самым вызывает разлад между тремя подругами. В это время появляется Моджо, подстрекаемый Каре, и Пауэрпап З выдвигается в бой.
Однако, когда Пауэрпап З выходит на бой, у них не получается сработаться в команде, и они терпят поражение от Моджо-робота. В последний момент доктор Ютоний приходит на помощь, но Моджо, уверенный, что победил…
