Keane For a Break: After breaking up with her boyfriend, Ms. Keane accompanies Mojo on a trip to a hot spring.
Like Giving Candy to a Baby: Him turns the Powerpuff Girls to kids.
モジョは毎回毎回パワパフＺにたおされて、すっかりやる気をうしない、世界征服をあきらめてやけになってしまいます。心をいやすために旅に出ようと思い立ち、旅行会社のパンフレットを見ていたところ、地底人の上野君にふられておちこんでいるキーン先生と出会い、いっしょに日光の温泉へいくことになりました。パワパフＺはこっそり後をつけます。日光の猿の間ではモジョはスーパースターでした。猿たちの協力をえて、キーン先生といい雰囲気になりますが、そこに上野君があらわれてキーン先生とよりをもどしてしまいます。怒りのあまりあばれるモジョでしたが、パワパフＺにやられてしまいました。しかしモジョは、やはり自分には世界征服しかないと、やる気をとりもどしたのでした。
/
モジョが幼児からペロペロキャンディーをうばいながら、パワパフＺもあれくらい小さければ勝てるのにとつぶやくのをきいたカレは、キャンディーに黒い粉でしかけをします。それをなめたパワパフＺは幼児になってしまいました。これで勝てると思ったモジョでしたが、加減をしらないパワーにやられてしまいます。遊園地であそんで油断させようと考えますが、逆にふりまわされてしまいます。つかれてねむってしまったパワパフＺを基地につれかえってたおそうとしますが、目がさめた彼女たちに手をやいてしまいます。アイスクリームをたべさせて頭がいたくなるところをねらおうとしますが、アイスの冷たさに黒い粉がにげだし、もとにもどったパワパフＺに、モジョはたおされてしまうのでした。
Моджо снова и снова терпит поражение от Пауэрпапс Z и теряет всякую мотивацию, решив отказаться от мирового господства и впасть в отчаяние. Чтобы исцелить свою душу, он решает отправиться в путешествие и, просматривая буклеты туристических компаний, встречает Кина, который грустит после отказа от подземного человека Уэно. Вместе они отправляются в горячие источники Нику. Пауэрпапс Z тайком следит за ними. В Нику Моджо становится суперзвездой среди местных обезьян. Получив поддержку обезьян, он начинает сближаться с Кином, но тут появляется Уэно и восстанавливает свои отношения с Кином. Разгневанный Моджо начинает буянить, но снова терпит поражение от Пауэрпапс Z. Однако он понимает, что у него нет другого пути, кроме как снова стремиться к мировому господству.
/
Моджо, отнимая леденцы у малышей, слышит, как Кин говорит, что если бы Пауэрпапс Z были такими же маленькими, он бы их победил. Вдохновленный, он подсыпает черный порошок в…
