The girls find Bubbles' childhood friend and help him overcome his problem.
学校で話題になっているドーナツを買いにいくももこにつれられて、公園へいったみやこは、モンスターとなってしまったタカアキのことをおもいだします。ユートニウム博士からタカアキの情報をきいた３人は、彼が入院していた病院へいって看護士さんに話をきき、治療にながい時間がかかる病気で、なかよくしていた子供たちが次々と退院していき、ひとりきりになって絶望していたことをしります。そのころ、モンスターは森で子供たちと遊ぼうとしますが、その姿を見て、みんなはおそれにげだします。唯一、自分をおそれなかったバブルスの姿をもとめ、公園へさまよいでるモンスター。出動するパワパフＺですが、バブルスはモンスターの前で変身をといて、自分がみやこであることをあかすのでした。
/
みやこはモンスターに、元の姿にもどれる方法があると説得しました。しかしモンスターは、また入院生活にもどるくらいなら、このままでよいといってあばれはじめます。ブロッサムとバターカップは、モンスターの動きをとめてつかまえようとしますが、たおされてしまいました。みやこはバブルスに変身してモンスターに立ち向かいます。かなわなくても絶対に逃げないその姿に、モンスターは人間の心をとりもどします。バブルスがシャボン玉でモンスターをつつみこみ、シャボンフリーダムをはなつと、モンスターから黒いオーラがぬけだして、タカアキの姿にもどりました。ふたたび入院生活にもどり、今度こそ病気とたたかうとちかったタカアキを、みやこ、ももこ、かおるがお見舞いにいくのでした。
Мияко, отправившись с Момоко за популярными пончиками, вспоминает о Такааки, который стал монстром. Узнав от доктора Ютониума о состоянии Такааки, троица отправляется в больницу, где беседует с медсестрой и узнает, что его болезнь требует длительного лечения, и что его друзья по очереди выписываются, оставляя его в одиночестве и отчаянии. Тем временем, монстр пытается поиграть с детьми в лесу, но его вид пугает всех. Он блуждает по парку в поисках единственного, кто не испугался — Бабблс. Пауэрпапф З отправляются на задание, но Бабблс решает снять свою трансформацию и раскрыть, что она — Мияко.
Мияко убеждает монстра, что есть способ вернуться к прежнему облику. Однако монстр, предпочитая остаться таким, как есть, начинает буянить. Блоссом и Баттеркап пытаются остановить его, но терпят поражение. Мияко трансформируется в Бабблс и смело противостоит монстру. Даже если она не сможет победить, она не собирается убегать, и это возвращает…
