勇(香取慎吾)を筆頭に、新選組の面々が幕府直参として新しく召し抱えられる。そのことに不満を持つ隊士三人が、観柳斎(八嶋智人)にそそのかされ、新選組を抜けて御陵衛士に出奔。だが、伊東甲子太郎(谷原章介)に受け入れられず、会津藩に直訴し、その後切腹する。一連の離脱騒動で零落し、隊を離れた観柳斎は勇に許され復隊するが、遺恨を抱く新選組隊士によって斬(ざん)殺されてしまう。