Gardos hat die antike Waffe Nalakuvera reaktiviert. Kojou und Sayaka können grade noch entkommen, fallen jedoch ins tiefe Innere der künstlichen Insel. Asagi analysiert und steuert Nalakuvera, während Yukina einen schweren Kampf gegen Gardos ausfechtet.
While Kojo and Sayaka have trouble with the Nalakuvera, Yukina engages Gardos in combat. Yukina manages to slice of Gardos's arm, but she loses Gardos who had Asagi and Nagisa captive. Meanwhile, Sayaka offers her blood to Kojo. After Kojo bites Sayaka's neck, he summons a new familiar, a unicorn. Yukina joins Kojo and Sayaka in battle. She notices Sayaka is wearing Kojo's jacket. Yukina informs the two that Asagi had started program that will deactivate the Nalakuvera's system. With the help of Asagi's program, Yukina and the others defeat the Nalakuvera. The third leader of the Lion King organization gives a letter to Vatler.
Kojô et Sayaka affrontent Nalakuvera mais l’arme s’adapte aux attaques de son adversaire. Pour la vaincre, Kojô va avoir besoin d’un nouveau familier. Et pour l’obtenir, il doit boire du sang… Mais Nalakuvera est bien plus redoutable que prévu. Les armes se multiplient et Christophe Gardos dévoile la principale…
テロリスト、ガルドシュの策謀により古代兵器ナラクヴェーラが復活。古城と紗矢華は辛くも難を逃れるものの、人工島の深部へと落下してしまう。ナラクヴェーラの制御と解析を急ぐ浅葱。ガルドシュを止めるべく、激闘を繰り広げる雪菜。古城と共に分断され、孤立無援となった紗矢華は古城の吸血鬼の力に己を委ねることを決意。紗矢華の血によって新たな眷獣が出現する――！
아사기를 납치해 나라쿠베라의 명령어를 알게 된 흑사황파는 서브 플로트를 파괴하면서 이토가미 섬으로 넘어가려 한다. 이에 아카츠키 코죠는 권수를 소환하지만 신들의 병기라고 불리는 나라쿠베라는 권수들의 공격을 모두 튕겨내는데...
Gardos está no controle dos robôs gigantes que estão perseguindo Koujou e os outros. Parece que a única saída é despertar mais uma criatura mágica, mas para isso Koujou precisará do sangue de outra pessoa. Ao despertar, eles quase destroem a ilha. Que poder é esse?
Gardos, el terrorista, volvió a despertar el arma antigua Nalakuvera. Kojou y Sayaka apenas logran escapar con vida pero caen a las profundidades de la isla artificial. Asagi se apresura para analizar y controlar Nalakuvera mientras Yukina libra una feroz batalla para detener a Gardos.
