時は文久二年（1862年）。嘉永の黒船来航を発端に、町には動乱の気配が漂っていた。甚夜は、直次から“夜刀守兼臣”といういわくつきの妖刀についての話を聞きつける。その妖刀は、会津畠山家中屋敷で御坊主をしている男の手に渡ったという。興味を持った甚夜が直次とともに畠山家を訪ねると、その男は朝方に妻を斬り殺し、すでに屋敷から姿を消していた。
The year is 1862. The arrival of the Perry Expedition in Japan brings unrest into the cities. Jinya hears about a cursed sword called the "Yatonomori Kaneomi."
На дворе 1862 год. Прибытие экспедиции Перри в Японию вызывает волнения в городах. Дзинья узнаёт о проклятом мече под названием «Ятономори Канэоми».
Año 1862. La llegada de la Expedición Perry a Japón provoca disturbios en las ciudades. Jinya oye hablar de una espada maldita llamada "Yatonomori Kaneomi".
1862. Die Ankunft der schwarzen Schiffe löste in der Stadt Aufruhr aus. Jinya hört von Naotsugu eine Geschichte über ein legendäres Katana. Das Schwert soll in die Hände eines Mannes gefallen sein, der als Mönch in der zentralen Residenz der Familie Aizu Hatakeyama arbeitet.
