Rebecca, die Balu vorwirft, zu vertrauensselig zu sein, geht selbst dem vermeintlichen Spion Claus Lablanca auf den Leim und wird in eine Intrige der Drübanier verwickelt.
After her car is destroyed by a man posing as a valet, Becky accuses Baloo of being too gullible. They're then hired by Jack case who claims he's on a mission from the government. He seeks the help of Higher for Hire to aid him in delivering a package. After following Jack's directions, Baloo realized that they're over the Thembrian Boarder. When they're attacked by the Thembrians, Jack bails out telling Becky one last thing: Mums the word. When Baloo and Becky are captured, Becky refuses to reveal the reason for being in Thembrian territory, which only leads to long term imprisonment.
В контору приходит кролик Джек, якобы являющийся правительственным суперагентом. Ему необходимо отвезти ценный груз Верховному маршалу Тембрии. Ребекка, сразу поверив его словам, соглашается помочь, чего не скажешь о Балу. На границе Тембрии «Нырок» захватывают пограничники, а Джек спрыгивает с самолёта. Балу и Ребекка попадают в тюрьму, из которой вскоре выбираются. Вновь встретившись с Джеком, тот просит о помощи. Замаскировавшись под цыган, они подменяют нужные коробки, но как выясняется неудачно. Тут Джек и признаётся, что на самом деле он обычный почтальон, и пытался вернуть маршалу перепутанную посылку. Воспользовавшись праздничным парадом, «Нырок» улетает из Тембрии, а Джека, в отчаянии пытающегося доставить свою посылку, принимают за настоящего шпиона и арестовывают. Ребекке за такую наивность приходится извиниться перед Балу.
Rebecka tycker att Baloo är för godtrogen, men skyndar sedan iväg för att hjälpa en främling som säger sig vara spion. Det blir kaos av alltihop.
